Private Equity
In diesem Segment arbeiten wir mit Fonds unterschiedlicher Ausrichtungen zusammen. Sie differenzieren sich nach Investmentgröße, Philosophie (Mehrheit / Minderheit), Laufzeit, Branchenschwerpunkt, Expertise, Internationalität und nach Situation des Unternehmens: Wachstum, Internationalisierung, Turn-Around, etc.
Private Placement
Im Gegensatz zu Private Equity arbeiten wir bei Private Placements neben Fonds oftmals mit privaten Investoren und Family Offices zusammen.
Gründe für diese Lösung sind u.a. Größe der Transaktion, Platzierung zur Wachstums-, / Anschubfinanzierung, Fremdkapital nicht gewünscht oder nicht möglich, vorbörsliche Platzierung, Stille Beteiligung.
Darüber hinaus können auch bestimmte Branchenaffinitäten oder -erfahrungen und entsprechende Netzwerke von Bedeutung sein.
Der Zugriff auf nationale und internationale Investoren ist gewährleistet.
Mezzanine und Hybride
Mezzanine oder Hybride sind im Allgemeinen als nachrangige Darlehen oder Darlehen mit Eigenkapitalcharakter zu verstehen. In diese Rubrik fallen auch Finanzierungsinstrumente wie Genussscheine oder Schuldscheinverschreibungen. Im Einzelfall ist zu klären, welches das geeignete Instrument aufgrund der individuellen Anforderungen und Ausgangssituation des Kunden ist.
Gegenüber Private Equity entfällt bei diesen Lösungen in der Regel eine Unternehmensbeteiligung und somit auch eine weitreichende inhaltliche Diskussion in Bezug auf Gesellschafterrechte. Allerdings sind bei Nichteinhaltung von Mindestzielen (Covenants) Zugriffe auf die Kapitalstruktur nicht auszuschließen.
Das internationale Marktangebot differenziert sich vielfältig. Dabei gibt es sowohl standardisierte wie individuelle Produkte.
Im Einzelfall sind Gestaltungsmöglichkeiten zu prüfen, die auf die spezielle Unternehmenssituation abzustimmen sind.
Co-Invest
In speziellen Fällen sind wir bereit, als Co-Investoren aufzutreten. Dies kommt dann in Frage, wenn wir durch unsere Branchenexpertise einen besonderen Beitrag leisten können oder wenn im Rahmen einer größeren Transaktion unser Beitritt zu einem Konsortium als Co-Investor gewünscht wird.
Venture Capital
Wir betreuen Gründer und junge, innovative Unternehmen bei der Unternehmensentwicklung und Unternehmensfinanzierung. Unsere Partner haben umfangreiche Branchenerfahrung und Know-how in der Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsmodellen.
Darüber hinaus verfügen wir über ein breites Netzwerk zu Business-Angels im Bereich der Frühphasenfinanzierung und zu nationalen und internationalen Venture Capital Unternehmen. Unsere Erfahrungsschwerpunkte liegen hierbei auf jungen Unternehmen der Branchen Software/IT, High-Tech, Automotive, Maschinenbau, Energietechnik und Dienstleistungen (Finanzdienstleistungen). Wir begleiten Gründer und Management von der Entwicklung des Geschäftsmodells und Aufbereitung erforderlicher Unterlagen über alle Schritte der Investorensuche bis zur erfolgreichen Finanzierung.
Folgende Leistungen gehören zu unserem Kompetenzspektrum: Unternehmensfinanzierung durch Venture Capital, Business Angels, Fördermittel, Innovationsfinanzierung; strategische Ausrichtung, Geschäftsaktivierung, Geschäftsmodellentwicklung; Unternehmensgründung und -entwicklung; Aufsichtsrats- und Beiratsmandate.